1398 год. Ким Мин-джэ - верховный командующий династии Чосон. Он влюбляется первый раз в жизни и готов рискнуть всем ради любви. Ли Бан-вон - сын короля. Он помогал отцу устанавливать правление Чосон, и не объявлен принцем-наследником, но всё же сохраняет амбиции однажды стать королём. Чин - сын Мин-джэ и зять короля. Политика его волнует гораздо меньше, чем развлечения и удовольствия.