Предвоенная Япония. Юная цветочница Мидори теряет родителей, после чего случайно оказывается в труппе бродячего цирка уродов мистера Араси. Местные артисты - безрукая мумия, глотатель шпаг, женщина-змея, садист-андрогин и прочие - существа очень мерзкие. Они всячески издеваются над маленькой прислужницей, пока в цирк не приходит загадочный субъект - Волшебный Масамицу. При помощи своих невероятных и очень странных способностей он быстро становится главной звездой труппы, после чего берёт девушку под своё покровительство.