В 1943 году капитан Гарольд Калверт отправляется на курс в Смоки-Хилл, штат Канзас, чтобы освоить новый бомбардировщик Boeing B-29 Superfortress. После обучения, пилоты и B-29 готовы к бою. Они перелетают на базу в Китае, откуда будут совершать налеты на Японию.После перевода группы на Гуам, генерал Кертис, новый командир, изменяет тактику, требуя проводить бомбардировки на низких высотах, для повышения точности и нанесения большего ущерба. Капитан Гарольд Калверт пройдет через всю войну, обретет друзей и любовь.