На теплоходе, уходящего из Европы в Нью-Йорк в августе 1938 года, собирается разношёрстная компания: дельцы, беженцы, чемпион мира по шахматам Мирко Чентович и человек, пострадавший от рук офицера СС Ханса Бергера, Вернер фон Базиль. В ходе завязавшихся знакомств на корабле начинается игра в шахматы и тут выясняется, что Вернер фон Базиль способен обыграть самого чемпиона мира. Откуда у него такие способности и как он научился так играть? С этого и начинается история его знакомства с гестапо и прекрасной балериной Ирене Андрени.